Le groupe mondial d'échafaudages et de services industriels Altrad a annoncé avoir levé 1,25 milliard d'euros grâce à sa première offre obligataire publique. Cette opération, initialement prévue pour 1 milliard d'euros, a suscité un engouement considérable, étant sursouscrite six fois. Face à cette forte demande, Altrad a décidé d'augmenter le montant de l'offre obligataire.
Les fonds levés seront utilisés pour refinancer une dette existante et financer les besoins généraux de l'entreprise. Basée à Montpellier, Altrad a déclaré que cette transaction permettra de « faire progresser sa mission de fournir des services industriels essentiels dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et de la construction à travers le monde. »
Mohed Altrad, fondateur et président du groupe Altrad, a souligné l'importance de cette opération : « C'est une réalisation historique pour Altrad. Le succès de nos premières obligations reflète la solidité de notre modèle économique, la confiance que nous avons bâtie avec nos parties prenantes et la reconnaissance du marché envers notre vision à long terme. »
Il a également ajouté : « Cette transaction stratégique permet à Altrad d'optimiser sa structure de capital, facilitant une transition vers un mix de financement plus équilibré entre le financement bancaire traditionnel et les instruments du marché des capitaux. Nous sommes fiers d'avoir franchi cette étape et sommes reconnaissants du fort soutien de la communauté des investisseurs mondiaux. »
Altrad a déclaré un chiffre d'affaires de 5,45 milliards d'euros en 2024, avec un bénéfice net de 194 millions d'euros. Le groupe opère dans plus de 50 pays et emploie 65 000 personnes. Les acquisitions ont joué un rôle important dans la croissance de l'entreprise. Récemment, Altrad a fait l'acquisition du fournisseur pétrolier et gazier Beerenberg.
Perspectives d'avenir pour Altrad
Cette levée de fonds marque une étape importante dans la stratégie de développement d'Altrad. Elle lui offre une plus grande flexibilité financière pour saisir de nouvelles opportunités de croissance et renforcer sa position de leader mondial dans le secteur des services industriels.
- Refinancement de la dette
- Expansion internationale
- Investissement dans l'innovation